公司2004年8月02日经中国保险监督管理委员会批复准予营业。
　　上海经济快速成长，人民所得的提升为世界瞩目，加速保险市场的活络，中介业亦逐步兴起，形成一个完善的保险市场。目前多数保险中介业以财产险、团体寿险为主要的经营范畴，我公司营运方针是定位于个人寿险、团体寿险、财产保险为混业经营模式，执行我公司的经营理念。
　　诚信为本——建立消费者、保险公司、中介公司之间的互信。
　　创意为先——和保险公司共同研发更适于消费者的险种。
　　服务致胜——充分发挥中介公司的特质，提供完善且专业的保险咨讯，博取客户的信赖。
　　我们期待透过这样的努力，不求最大，只求最好的永续经营。

代理商品：
个人寿险 
海康人寿保险公司
安联大众人寿保险公司
中保康联人寿保险公司
美国友邦人寿保险公司
民生人寿保险公司 
金盛人寿保险公司
泰康人寿保险公司 

团体险 
中国人寿保险公司
平安人寿保险公司
太平洋人寿保险公司
新华人寿保险公司
太平人寿保险公司
民生人寿保险公司 

财产险 
中国人民财产保险公司
太平洋财产保险公司
中国平安财产保险公司
华泰财产保险公司
美国美亚财产保险公司
大众财产保险公司
太平财产保险公司
中华联合财产保险公司 
天安保险股份有限公司

　　产寿险业绩均列入考核，增加晋升的机会，创造个人及公司的利润。
　　交通：轻轨镇坪路站下、北安区间车、40、69、129、224、706、909、923和924路公交车“和平新村”或“陆家宅”站下。